Wanneer u straks van uw documenten een e-doc gaat maken, kunt u ervoor kiezen om deze te uploaden naar een partner (vb het BillToBox-platform).
In het controlescherm ziet u in de kolom 'Uploaden vereist' staan of dat e-doc zal worden ge-upload.
Standaard zal dit veld op 'N' staan. U kunt dit wijzigen en hier een 'J' invullen.
Echter, indien u volgende week voor deze klant opnieuw een e-doc van een factuur wilt opstellen, moet u deze 'N' opnieuw wijzigen in een 'J'.
We hebben een mogelijkheid voorzien om dit per klant vast te leggen, zodat u dat nadien niet steeds opnieuw moet aanpassen.
1. Selecteer de keuze 'X Diversen'
2. Selecteer 'Standaard velden klant/leverancier'
3. Volgend dialoogvenster verschijnt
Hier kunt een aantal velden invullen of wijzigen
Tegenrekening |
|---|
Dit is de tegenrekening waarop artikelen worden geboekt die momenteel blanco zijn. Indien u dit veld blanco laat, zal dat automatisch 700000 zijn. |
Controle vereist |
U kunt instellen of voor deze klant nog bijkomende controle nodig is. Standaard staat deze altijd op J. |
Uploaden vereist |
U kunt instellen of alle e-docs van deze klant moeten geupload worden naar een partner (vb BillToBox). Standaard staat deze op N. Merk op dat dit niet van toepassing is voor documenten die reeds in het IMEX controlescherm staan. Deze instelling is enkel van toepassing voor nieuwe toegevoegde documenten van deze klant. |