Normaal gezien zult u nooit een factuur schrappen. In de meeste gevallen is dat zelfs niet toegestaan.
Werkwijze
oU plaatst de cursorbalk op de te schrappen factuur
•Door met de muis op de gewenste factuur te klikken
•Door met de cursortoetsen te navigeren op de gewenste factuur
•Door via 'Zoeken' het factuurnummer in te vullen. Indien gevonden, wordt deze vervolgens getoond.
oU selecteert de keuze 'Schrappen'
•Door met de muis op de knop 'Schrappen' te klikken
•Door op het toetsenbord op de S te drukken (u ziet dat de S in het rode wordt weergegeven).
oVervolgens wordt een waarschuwing gegeven. Het schrappen kan immers niet teruggedraaid worden, deze factuur zal verloren gaan.
oU kunt hierbij
•Op 'Nee' klikken (of op de 'N' toets van het toetsenbord drukken). Het schrappen wordt geannuleerd.
•Op 'Ja' klikken (of op de 'J' toets van het toetsenbord drukken). Er worden een aantal processen gestart
▪Alle videoregels van deze factuur worden ook geschrapt
▪De aantallen van die videoregels worden terug bij de voorraad van de artikelen opgeteld. Immers, deze regels worden geschrapt, dus niet geleverd)
Merk op dat als u een factuur heeft gemaakt aan de hand van een eerder opgestelde leveringsbon, die voorraad ongewijzigd blijft. Immers, de leveringsbon is nog steeds aanwezig.
▪Andere gegevens worden terug vrij gegeven (indien van toepassing)
oSerienummers
oReserveringen
Voorwaarden om te schrappen
Voordat u een factuur mag schrappen, wordt gecontroleerd of het wel toegelaten is om dit te doen.
oDe factuur is reeds doorgeboekt
Wanneer de factuur reeds is doorgeboekt naar het verkoopdagboek van de boekhouding, is het niet mogelijk om deze factuur te schrappen
oDe factuur is gemaild of geprint en verstuurd naar de klant
Wanneer de klant de factuur reeds heeft ontvangen, is het niet toegestaan om deze factuur te schrappen. Dat zou immers kunnen leiden tot afwijkingen tussen de door u opgestelde factuur en de factuur die de klant heeft ontvangen